132股获买入评级 最新:中国人寿

时间:2020年03月26日 21:15:04 中财网
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【21:14 中国人寿(601628):代理人量质双提升 重振国寿战略亮眼】

  3月26日给予中国人寿(601628)买入评级。

  维持“买入”评级,维持目标价36.54 元。公司代理人量质双提升,同时寿险业务渠道结构持续优化,投资组合通过调整适应波动市场环境,业绩有望持续提升。由于疫情影响略下调2020 年预测净利润为628 亿元,但考虑疫情影响短暂,公司业务结构持续优化,上调2021 年预测净利润至729 亿元,新增2022 年盈利预测930 亿。公司当前估值对应2020 年 PEV 0.74x,处于历史中低位。维持目标价36.54 元,维持“买入”评级。

  风险提示:疫情引起市场大幅波动;保费增长不及预期;利率下行加剧
  该股最近6个月获得机构38次买入评级、21次增持评级、14次推荐评级、8次强烈推荐-A评级、4次跑赢行业评级、4次强烈推荐评级、3次优于大市评级、2次买入-B评级、2次审慎增持评级、1次强推评级、1次买入-A评级。


【21:14 新华保险(601336)年报点评:价值率下滑NBV承压 扩大队伍转型可期】

  3月26日给予新华保险(601336)买入-A评级。

  投资建议:买入-A投资评级,预计新华保险2020-2022 年EPS 分别为4.69元、5.02、6.49 元,对应2020PEV 为0.53 倍,给予6 个月目标价50 元。

  风险提示:受疫情影响新单保费收入大幅下滑风险、代理人大量脱落、监管政策不确定性以及二级市场大幅波动等。

  该股最近6个月获得机构35次买入评级、15次增持评级、10次强推评级、3次优于大市评级、3次买入-A评级、3次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、2次强烈推荐-A评级、2次审慎增持评级、2次推荐评级。


【21:09 中国人寿(601628):核心指标远超同业 重振国寿新起点】

  3月26日给予中国人寿(601628)买入评级。

  盈利预测与投资评级:预计公司2020 年、2021 年NBV增速分别为5.9%、10.4%,目前A 股、H 股估值分别仅为0.71、0.35 倍2020PEV,维持公司“买入”评级。

  风险提示:1)保障型产品后续销售不及预期;2)长端利率大幅下行影响投资端;3)投资收益大幅下行。

  该股最近6个月获得机构38次买入评级、21次增持评级、14次推荐评级、8次强烈推荐-A评级、4次跑赢行业评级、4次强烈推荐评级、3次优于大市评级、2次买入-B评级、2次审慎增持评级、1次强推评级、1次买入-A评级。


【21:04 万年青(000789):费用控制较好 20年戒受益区域需求旺盛】

  3月26日给予万 年 青(000789)买入评级。

  风险提示:房地产下行的风险;
  该股最近6个月获得机构10次买入评级、2次审慎增持评级、1次增持评级。


【21:04 丽珠集团(000513):产品线完成换档 消化道和促性激素产品线是亮点】

  3月26日给予丽珠集团(000513)买入评级。

  风险提示:药品降价超预期;医药政策影响;研发进度不及预期。

  该股最近6个月获得机构33次买入评级、10次跑赢行业评级、10次增持评级、7次推荐评级、3次审慎增持评级、2次谨慎推荐评级、2次强烈推荐评级。


【21:04 新华保险(601336):保费结构调整 代理人持续扩容】

  3月26日给予新华保险(601336)买入评级。

  风险提示:全球疫情引起市场大幅波动;保费增长不及预期;利率下行加剧
  该股最近6个月获得机构35次买入评级、15次增持评级、10次强推评级、3次优于大市评级、3次买入-A评级、3次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、2次强烈推荐-A评级、2次审慎增持评级、2次推荐评级。


【21:04 东珠生态(603359):民企融资改善 生态园林龙头顺势起航】

  3月26日给予东珠生态(603359)买入评级。

  风险提示:企业融资环境恶化;订单业绩不达预期等
  该股最近6个月获得机构15次买入评级、6次谨慎增持评级、4次买入-A评级、3次强推评级、2次推荐评级。


【20:09 双汇发展(000895):全年稳健增长 提价推高估值中枢】

  3月26日给予双汇发展(000895)买入评级。

  盈利预测与投资建议:
  调高盈利预测,预计公司2020~2022 年收入分别为671、720、762 亿元,同比增长11.3%、7.3%、5.8%,预计归母净利润分别为60.8、66.0、72.1 亿元,同比增长11.8%、8.6%、9.2%,对应EPS 分别为1.83、1.99、2.17 元,最新股价35.98 元分别对应动态PE 为20.0、18.5、16.9 倍。

  风险提示:食品安全风险、非洲猪瘟疫情、肉制品新品销售不及预期。

  该股最近6个月获得机构33次买入评级、12次推荐评级、11次强烈推荐评级、11次增持评级、5次审慎增持评级、4次跑赢行业评级、3次买入-A评级、3次强烈推荐-A评级、2次审慎推荐-A评级、2次谨慎推荐评级、1次优于大市评级。


【19:54 邮储银行(601658):零售业务优势继续深化】

  3月26日给予邮储银行(601658)买入评级。

  投资建议:从2019 年业绩来看,邮储银行净利润增速保持稳定高速,ROE 同比有所提升,在收入结构上,中间业务收入表现突出,银行卡和结算清算手续费快速增长。在整体规模提升的同时,邮储银行依旧保持行业内最低水平的不良和关注类贷款占比,同时又显著提升已经超过300%要求的拨备覆盖率,未来计提压力轻。在邮储银行业务核心的零售业务中,零售占比、收益率和资产质量均有所提升,零售业务优势继续深化。此外,邮储银行高零售占比以及零售业务中以住房贷款为主的结构,在利率下行环境中,净息差受到的冲击更小。

  该股最近6个月获得机构12次买入评级、5次增持评级、3次跑赢行业评级、2次审慎增持评级、2次推荐评级、1次强烈推荐评级、1次BUY评级。


【19:49 数字认证(300579)2019年年报点评:信创和云服务步入快车道 业务向全国迈进】

  3月26日给予数字认证(300579)买入评级。

  风险因素:电子合同业务竞争格局恶化,推进不及预期;市场竞争加剧导致数字证书单价下降的风险;部分行业的认证服务业务被垄断的风险等。

  该股最近6个月获得机构5次买入评级、5次增持评级。


【19:34 飞凯材料(300398)2019年年报点评:伴5G之风 享电子材料替代红利】

  3月26日给予飞凯材料(300398)买入评级。

  投资建议:首次“买入”评级
  风险提示::光缆下游需求不及预期;面板价格持续低迷;海外疫情持续影响出口。

  该股最近6个月获得机构20次跑赢行业评级、11次增持评级、10次买入评级、3次审慎增持评级、2次推荐评级、1次优于大市评级、1次Outperform评级、1次强烈推荐-A评级。


【19:29 邮储银行(601658):息差回落略超出预期 资产质量更加夯实】

  3月26日给予邮储银行(601658)买入评级。

  投资建议:鉴于公司2019 年的净息差低于预期,负债端成本有较为明显的提升,该机构下调2020、2021 年公司的营业收入分别至2884.08 亿元、3128.3 亿元,同比增长4.2%、8.5%(调整之前的营收增速分别为9.1%、9.5%);归母净利润分别为687.76 亿元、778.5 亿元,分别同比增长12.9%、13.2%(调整前的增速分别为同比增长16%、15.3%)。作为一家零售银行,零售业务在资产和负债端都具有明显的优势,同时公司具有优异的资产质量,未来公司将紧紧抓住业态变革新机遇,践行科技兴行战略构筑未来发展的动力引擎。公司目前股价对应2020 年PB 为0.82 倍。考虑到公司未来的资负结构优化空间、优异的资产质量和风险抵补能力,维持公司“买入”的投资评级。

  风险提示:经济回落幅度可能超出预期;
  该股最近6个月获得机构12次买入评级、5次增持评级、3次跑赢行业评级、2次审慎增持评级、2次推荐评级、1次强烈推荐评级、1次BUY评级。


【19:29 万科A(000002)A+H跨市场研究动态报告:基本盘业绩稳定性高 地产+价值逐步凸显】

  3月26日给予万 科A(000002)买入评级。

  风险提示::新冠疫情影响存在超出预期的可能;公司补货规模不及预期,导致中期内销售增速受限;部分新业务盈利兑现不及预期。

  该股最近6个月获得机构110次买入评级、34次增持评级、11次跑赢行业评级、9次强推评级、8次推荐评级、6次强烈推荐评级、5次强烈推荐-A评级、4次优于大市评级、3次Buy评级。


【19:19 新华保险(601336/1336.HK)2019 年业绩点评:人力增长+重启趸交业务带来新单大幅增长】

  3月26日给予新华保险(601336)买入评级。

  新华保险发布年报,2019年营收增13.2%至1746亿,净利增84%至146亿,之前业绩快报披露一致。从保费数据来看,公司在4Q2019重启了银保趸交渠道,带来新单快速增长。投资方面,受益于权益市场向好,投资收益率同比有所提升。看好新华保险在疫情好转之后保费端的扩量,继续给予“买入”的投资建议。

  盈利预测和投资建议:疫情因素的确影响了保险公司负债端扩张及资产端配置,具体体现在:代理人展业和增员存在困难,带来新单保费增长乏力,投资方面受到资本市场波动带来的不确定性及利率走低困扰。不过目前股价调整后公司估值已处于历史地位,该机构预计目前股价对应2020、2021 年PEV 分别为0.54X、0.47X。从前2 月保费数据来看,新华保费表现好于同业,该机构看好后续疫情好转带来公司负债端和资产端的提振,依旧给予“买入”的投资建议。

  风险提示:疫情因素带来的不确定性
  该股最近6个月获得机构34次买入评级、15次增持评级、10次强推评级、3次优于大市评级、3次买入-A评级、3次跑赢行业评级、2次强烈推荐-A评级、2次审慎增持评级、2次推荐评级、1次强烈推荐评级。


【19:19 广州酒家(603043):成本上涨影响利润 新建产能有望落地】

  3月26日给予广州酒家(603043)买入评级。

  投资建议:由于武汉疫情影响,下调公司盈利预期。预计公司2020-2021年营业收入为34.24 亿/43.67 亿,归母净利润为4.11 亿/6.33 亿,同增-4%/54%;对应P/E 分别为27 倍/18 倍。该机构认为疫情影响和成本压力将逐渐消退,公司成长路径清晰,未来逻辑逐渐兑现,对应2021 年估值位于历史底部区间,具有长期投资价值。维持“买入”评级。

  风险提示:食品安全风险;疫情风险;产能扩张不达预期。

  该股最近6个月获得机构25次买入评级、13次增持评级、6次强烈推荐-A评级、2次审慎增持评级、2次推荐评级、1次优于大市评级、1次买入-A评级。


【19:09 中设集团(603018):Q4业绩发力 盈利能力显着提升】

  3月26日给予中设集团(603018)买入评级。

  投资建议:公司是江苏领军设计企业,基建边际改善的背景下,业绩有望维持高增速。预计20-22 年EPS 分别为1.27/1.56/1.87,对应PE 分别为14.44/11.73/9.77。维持“买入”评级。

  风险提示:基建投资下滑,资金面收缩
  该股最近6个月获得机构35次买入评级、16次增持评级、6次强推评级、3次审慎增持评级、2次优于大市评级、2次买入-A评级、2次跑赢行业评级。


【19:09 万年青((000789)):Q4量价齐升业绩超预期 2020年仍将维持高景气度】

  3月26日给予万 年 青(000789)买入评级。

  投资建议:该机构调整 2020/2021 年公司净利润 分别为15.64、16.44亿元,EPS (摊薄)分别为 1.96 和 2.06 元,对应PE 估值分别为6和5.7 倍,给予目标价15.68 元及“买入”评级。

  风险提示:地产投资大幅下行,原燃料价格大幅上涨,错峰生产不及预期
  该股最近6个月获得机构9次买入评级、2次审慎增持评级、1次增持评级。


【19:09 华兰生物(002007)2019年年报点评:血制品稳健 疫苗高增长】

  3月26日给予华兰生物(002007)买入评级。

  风险提示:采浆不及预期、疫苗销售不及预期
  投资建议:维持“买入”评级。

  公司是血制品和流感疫苗的双龙头,血制品业务稳健增长,现金流优秀;疫苗业务随着四价流感疫苗的放量迅速增长。单抗业务预计2021年将有第一个产品上市,后续品种逐步上市,贡献销售。该机构认为四价流感疫苗将成为华兰生物业绩的强大推动力,疫苗业务三年复合增长可达50%,新增2022 年盈利预测为22.22 亿元。预计2020~2021年净利润为16.66/19.34/22.22 亿元,同比增长30%/16%/15%,对应当前股价PE 为37/32/28x,维持“买入”评级。

  该股最近6个月获得机构53次买入评级、17次推荐评级、10次增持评级、6次买入-A评级、6次跑赢行业评级、1次强烈推荐-A评级、1次审慎增持评级、1次Outperform评级、1次持有评级。


【19:09 海天味业(603288)2019年年报点评:业绩符合预期 控费均衡发展】

  3月26日给予海天味业(603288)买入评级。

  风险提示:终端动销不及预期;品类扩张缓慢;原材料成本上涨过快。

  该股最近6个月获得机构28次买入评级、22次增持评级、11次推荐评级、6次审慎增持评级、4次强烈推荐评级、4次强烈推荐-A评级、3次买入-B评级、3次跑赢行业评级、1次持有评级、1次优于大市评级。


【18:49 海天味业(603288):“三五”开年圆满收官 龙头稳健风范尽显】

  3月26日给予海天味业(603288)买入评级。

  盈利预测:由于公司应对疫情反应迅速,目标达成率高,基本保持原预测值。预计2020-2022 年EPS 为2.34、2.74、3.24 元,对应PE 为44、38、32 倍,维持“买入”评级。

  风险提示:销售不及预期;原材料产量、价格变动风险
  该股最近6个月获得机构28次买入评级、22次增持评级、11次推荐评级、6次审慎增持评级、4次强烈推荐评级、4次强烈推荐-A评级、3次买入-B评级、3次跑赢行业评级、1次持有评级、1次优于大市评级。



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